Финансовите и инвестиционните консултанти разработват финансови планове за отделни лица или организации, както и инвестират и управляват средства от тяхно име.
Образователна степен:
Висококвалифициран
Проверете вашата заплата
- По-голямата част от Финансови и инвестиционни консултанти получават заплата между 864 лв. и 1664 лв. на месец през 2024.
- Месечната заплата за начално ниво на Финансови и инвестиционни консултанти варира от 864 лв. до 1857 лв..
- След натрупване на 5 години трудов стаж техният доход ще бъде между 919 лв. и 1937 лв. на месец.
Проверка на заплатата
Задачи
- Изграждат и поддържат клиентска база
- Разговарят с клиенти като получават от тях информация за техния финансов статус и цели, поемане на риск и друга финансова ин- формация с цел изготвяне на финансови планове и инвестиционни стратегии
- Определят финансови цели и разработват и прилагат стратегии за постигането им
- Организират покупка или продажба на акции и облигации за кли- енти
- Наблюдават инвестициионното състояние, преразглеждат и ре- визират инвестиционни планове на базата на пазарните нужди и изменения
- Препоръчват и организират застрахователни обезпечения за кли- енти